Avdrag för ROT-arbeten och Hushållstjänster, som tillsammans kallas Husarbeten, har lagts till i BOQ version 2009-07-01, anpassat efter de nya reglerna som gäller från samma datum.

 

Tidigare har kunden sökt avdrag hos SKV, men i det nya systemet ska företaget självt söka bidraget för kundens räkning hos SKV och göra motsvarande reducering på fakturan till kunden.

 

I faktureringen sköter systemet uträkningar av det bidrag kunden kan få genom SKV. Ansökan till SKV skrivs ut i systemet.

Vid bokföringstillfället läggs konteringen automatiskt in i grundboken när man ska bokföra.

 

Installation av Husarbete i faktureringen

I meny 9-4-7 lägger du in de uppgifter som erfordras för Husarbeten. Först väljer du vilken typ av Husarbete du ska använda, ROT-arbete eller Hushållstjänster.

Konton för Husarbeten

Sedan får du ange vilka försäljningskonton som ska användas för Husarbeten, du kan använda två st. Lägg också upp ett konto för den fordran du får på SKV. Det kontot ska ligga i intervallet 1511-1519 och kan ex. heta -Fordran SKV husarbeten-

Uppgifter på kund

I uppgifterna till SKV ska du ange kundens personnummer som du därför måste lägga in under kunduppgifterna, i meny 9-4-2. Personnumret kanske du redan har eftersom man normalt lägger in det när man lämnar en kredit. Till höger om Personnumret ska du markera Husarbete om det är aktuellt på kunden

Artikelregisteret

Enklast använder du en särskild artikel för de arbeten som ska vara underlag till Husarbeten och du väljer då att av de konton du lagt upp för Husarbeten

 

Skapa en ny faktura

Om du har märkt kunden för husarbeten och på någon rad i fakturan har debiteringar som styr till konto för Husarbeten som får du, när fakturan sparas, upp information om hur stor del som SKV kan betala för kunden. Du för samtidigt möjlighet att korrigera det beloppet om det behövs.

 

Ändra en tidigare faktura

Innan fakturan bokförts kan du ändra den vid behov. Uppgiften om avdrag för SKV nollställs och visas när du spara den ändrade fakturan.

 

Bokföring av fakturan

När du bokför fakturan läggs hela konteringen in tillsammans med en rad som räknar bort den rad som SKV ska betala. Enligt anvisningar från BAS-gruppen och SKV så redovisas även momsen för SKVs del när kundfakturan bokförs.

 

Kunden betalar fakturan

Om du har Bokslutsmetoden så gjordes bokföringen enligt föregående stycke. Om du har Faktureringsmetoden så bokför du som en vanlig kundbetalning.

 

Skicka Begäran om utbetalning till SKV

När kundfakturan är betald uppdateras uppgifterna för Husarbete och du kan skapa Betalningsbegäran till SKV och skicka in.

Fn kan SKV endast ta emot skriftlig begäran och BOQ skriver en begäran som anpassats till SKB:s krav

På listan för ROT-arbete kan max 15 uppgifter hanteras och för Hushållsarbete kan max 39 uppgifter läggas in.

 

Bokför betalningen från SKV

När du får betalningen från SKV bokför du den till ex Check och krediterar det konto du angett för SKV Fordran, ex 1513. Sedan får du ange det redosiningsnummer du har på listan och får upp en tabell på de kunder listan innehåller. Om beloppet du begärt stämmer med det belopp SKV betalt godkänner du bara uppgifterna och när du sparar verifikationen sparr informationen även till listorna för husarbete.

Om SKV ändrat belopp på någon person måste ändra det betalda beloppet på den personen och när de redovisade summorna stämmer överens spara du uppgiften.

 

Rapporter Husarbete

I meny 9-6-1 kan du se de fakturor du fått betalt för, men inte skickat in till SKV - Här beställer du en utbetalningsbegäran till SKV. Skriver ut och skickar in.

I meny 9-6-2 kan du se samtliga fakturor som du har Husarbeten på.

I meny 9.6.3 kan du se de fakturor SKV ej betalt ut ännu.

I meny 9-6-4 kan du se de fakturor som SKV ej betalt fullt ut och som du själv måste begära in från kunden

Dessa menypunkter fungerar alltså som en reskontra mot SKV.

 

Avvikande belopp SKV

Om SKV ändrat belopp ska du normalt fakturera kunden det som inte beviljats av SKV

När du skriver in raden i fakturan ska du ange försäljningskontot till det konto du har fordran SKV, ex 1513. Du har ju redan redovisat momsen och det är den fordran du har kvar på SKV som kunden ska betala.

 

Kreditering av faktura / del av faktura

Om fakturan bokförts kan du behöva kreditera - del av belopp eller kanske hela, för att skapa en ny faktura.

OBSERVERA - Nä du bokfört fakturan har du skapat dels en fordran på kunden och dels en fordran på SKV.

Kunden krediterar du med de belopp han blivit debiterad DVS slutsummorna på fakturan, utan inblandning av den fordran som finns på SKV.

För SKV del kan du skapa en bokföringsorder i programmet, i meny 9-6-2, om utbetalningsbegäran inte skickats in till SKV, eller, i meny 9-6-4, om SKV endast betalt en del av beloppet.